腾讯最大股东上市 靠腾讯18年赚了1万亿港元

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谈到腾讯,几乎没有中国人不知道,但谈到腾讯的股东,除了马花藤,大多数人可能只能说几个。

事实上,腾讯创始人马花藤持有不到9%的股份,而持有腾讯最多股份的公司是一家中国人不熟悉的公司。

这个组织被称为普罗苏斯,是腾讯的最大股东,持股31.1%。上周,该公司上市,并享有一个充满希望的开端。上市三个交易日后,普罗苏斯的收盘价为74.2欧元,比市场价高出58.7欧元超过25%,成为市值超过1000亿美元的互联网巨头。

腾讯最大股东上市

普罗苏斯于9月11日在荷兰上市,开盘价为58.7欧元,但其股价飙升至76欧元,使该公司成为阿姆斯特丹证券交易所仅次于荷兰皇家壳牌和联合利华的第三大股票。

第二天,普罗苏斯股价小幅下跌2.30%。9月14日,普罗苏斯收于74.2欧元,最新市值为1204亿欧元(1333亿美元,9432亿元人民币)。

普罗苏斯股价

由于欧洲缺乏大型上市互联网公司,普罗苏斯成为欧洲第一家市值超过1000亿美元的互联网巨头。

可能认识普罗斯的人不多,但说到普罗斯的母公司纳斯帕斯,会有更多的人有印象。

众所周知,随着阿里和腾讯两大巨头的崛起,投资腾讯和阿里的公司也赚了很多钱。例如,阿里的大股东,即孙正义领导下的软银,在投资阿里上赚了数千倍的钱。

投资腾讯的Naspers也不例外。它与腾讯的故事始于18年前。

在18年里赚了1万亿港元

据《腾讯传》报道,2000年,马化腾带腾讯去寻求融资,但他遇到了一堵墙,资金告罄。腾讯已从IDG和太平洋世纪获得融资,但几乎所有融资都花在了服务器的收购上,用户大幅增加,利润无限。IDG和PCCW不想进行任何额外投资。

花藤、曾李青和其他人分别联系搜狐、新浪、雅虎中国、金蝶和联想,寻求腾讯的融资,但都被拒绝。到2000年第四季度,腾讯的注册用户可能在半年内超过1亿,但中国没有人愿意购买其股票,也没有人意识到腾讯的流动资产将变得多么重要。

Naspers此时出现。2001年1月,一位名叫网大为的美国人来到塞奇科技创业园东楼四楼腾讯公司,自称是南非MIH(Nasper子公司)中国业务部副总裁,并向马花藤表达了自己的投资意向。

MIH是总部位于南非的投资集团,也是南非最大的付费电视运营商。当时,MIH是纳斯达克和阿姆斯特丹的上市公司。多年来,MIH一直在新兴国家投资新媒体。

网大为的理由是,几乎所有的网吧都有OICQ(QQ的前身)程序,一些总经理在名片上印上OICQ号码,看看这是什么样的公司。

MIH对腾讯的估值为6000万美元,是IDG一年前估值的11倍,并以3200万美元购买了大量腾讯股票。从那以后,摆脱了资金短缺困扰的腾讯开始高声歌唱。

Naspers的投资在2001年拯救了腾讯。腾讯在2004年上市后,其市值一路攀升,并开始回馈Naspers。

Naspers的核心业务遭受了损失,但腾讯的股息弥补了业绩的不足。根据NASPERS 2017年3月31日的财务报告,视频娱乐行业的高开发成本和利润下降导致高达1.25亿美元的净现金流出,但腾讯投资的1.91亿美元股息平衡了这一支出。

腾讯于2004年上市,发行价为3.7港元。如今,腾讯的股价已超过340港元,市值超过3万亿港元。Naspers当年的投资现已超过1300亿美元(约1万亿港元),手工活赚钱,增长了4000倍。这被认为是人类历史上“最大”的投资。

普罗苏斯持有许多巨股。

Naspers是一个南非媒体集团。Naspers成立于100多年前的南非,从一家报纸出版商发展成为一家媒体和互联网巨头。腾讯是Naspers最有价值的资产。

起初,Naspers收购了腾讯46.5%的股份。后来,在该公司上市并增持股份后,Naspers在腾讯的股份不断稀释。截至2018年,Naspers持有腾讯不到34%的股份。同年3月,Naspers又卖出了1.9亿股腾讯股份,目前Naspers仍持有腾讯31.1%的股份。

作为Naspers的控股子公司,Prosus持有Naspers今年剥离并上市的互联网资产。目前,普罗苏斯还收购了Naspers持有的腾讯控股股份的31.1%。

腾讯三季度赚234亿同比增3成,游戏继续霸榜,支付和云服务成新看点

香港股票;股份之王。腾讯今天发布了第三季度业绩。

受博彩业强有力的监管政策和头版流量分流的影响,腾讯股价从今年高点下跌逾40%。今天,腾讯公布272.2港元,下跌0.8%。

市场对腾讯的怀疑可以归结为三点:

1.头条新闻正在迅速增加。腾讯的交通生态是否受到了极大的威胁和影响?

2.作为腾讯最重要的现金流方法,游戏和广告受到政策的影响?未来的增长是什么?

3.高端互联网已经基本建成。腾讯的B端业务发展前景清晰吗?

今天,腾讯发布了第三份季度报告。也许我们可以从数据中找到一些答案。

腾讯第三季度财务报告关键数据

11月14日,腾讯发布了2018年第三季度业绩报告。结果显示,腾讯第三季度营业收入为805.95亿元(市场预测为804.1亿元),同比增长24%,环比增长9%,主要得益于支付相关服务、在线广告、数字内容销售和云服务的增长。

第三季度净利润为234.05亿元(市场预测为183.9亿元),同比增长30%,环比增长26%,主要原因是投资相关项目的其他净收入同比增长。

根据第三季度业务划分,主要为增值服务、在线广告等。其中,增值服务收入440.49亿元,同比增长55%;网络广告收入162.47亿元,同比增长20%;其他收入202.99亿元,同比增长25%。

此前,国家相关部门停止发布网络游戏版本号,对腾讯的影响也反映在财务报表中。

增值服务方面,网络游戏收入下降4%,至258.13亿元,社交网络收入增长19%,至182.36亿元,手工活赚钱,主要是由于数字内容服务(如直播服务和视频流订阅)收入增加。

在线广告业务中,社会等广告收入111.57亿元,同比增长61%。这一数据增长主要反映了广告资源(如微信朋友圈)和新广告形式(如小程序)的增加,以及移动广告联盟和QQ的收入增长。媒体广告收入增长23%,至50.9亿元,主要得益于电视剧和国产综艺节目带动的腾讯视频广告收入增长。

从腾讯广告收入的持续高速增长来看,今天头条部门的崛起并没有对腾讯的广告收入构成任何实质性的威胁或影响。

其他业务增长主要是由腾讯对支付相关服务和云服务的贡献推动的。

此外,财务报告还显示,QQ每月有8.02亿个活跃账户,同比下降4.8%,环比下降0.1%。QQ智能终端每月有6.98亿个活跃账户,同比增长6.9%,环比下降1.5%。

QQ空间智能终端每月活跃账户为5.31亿,同比下降3.8%,环比下降2.1%。微信和微信的月度活跃账户合计达到10.82亿,同比增长10.5%,环比增长2.3%。此外,增值服务注册账户达1.54亿个,同比增长23%。

根据用户数据,自2016年以来,活跃的QQ用户数量呈现一定的下降趋势,而微信仍在增长。微信是腾讯在移动互联网时代的基石,也是中国活跃用户数量最多的应用。郭盛证券研究新闻指出,微信用户规模在超高基数上放缓,但仍高于移动互联网用户规模的整体增长率(同比+4.7%)。据2017年底中国13.9亿人口统计,微信普及率达到77.8%。腾讯的核心障碍是社会关系链形成的网络效应,这在今天的头条新闻中是没有的。

版本号。暂停歌唱腾讯游戏?

2018年,游戏行业受到版号暂停的影响,增长率放缓。因此,腾讯游戏的收入受到了影响,股价也进入了下行通道。然而,郭盛证券分析师林启贤认为,版本号的暂停对总公司影响不大。从游戏的玩家结构来看,未成年玩家所占比例相对较小,他们的收入贡献能力相对较弱。

根据奥罗拉大数据和移动数据监测,国王的荣耀在19岁以下的用户中占25.7%,在14岁以下的用户中仅占3.5% & ldquo;吃鸡肉。18岁以下的用户比例为20.2%,年轻人和中年人仍然是主要参与者。相比之下,支付要求较高的低龄MMO游戏玩家规模明显较小。根据艾瑞咨询指数,《梦幻西游》中24岁以下的用户比例为25.64%,远低于《王者之光》和《国父》中的比例;吃鸡肉。手游占50%以上。

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易观国际智库统计数据显示,腾讯在游戏行业的主导地位仍然不可动摇,腾讯作为出版商的市场份额在2018年第二季度已经超过55%。

腾讯游戏今年继续占据榜首。从2018年1月到8月,腾讯在20强中占据了11个席位。据伽玛(Gamma)统计,从今年上半年到8月,腾讯在旅游收入前10名中占据了最高的7个部门,在前20名中占据了最高的13个席位。

此外,第三季度数据显示,尽管腾讯游戏的总收入有所下降,但手游收入同比增长7%,环比增长11%,至195亿元,其中“王者荣耀”仍是游戏收入的最大贡献者,其付费用户也有所增加。

此外,腾讯计划推出15款商业认可的游戏,主要是基于现有知识产权的角色扮演游戏和动作游戏。

腾讯结构调整,B侧布局

今年第三季度的最后一天,腾讯调整了公司结构,将7个主要业务集团改为6个主要业务集团,以适应新形势下公司由C向B的转变。

社交网络业务集团(SNG)、移动互联网业务集团(MIG)和网络媒体业务集团(OMG)被拆分,部分业务被归入新成立的平台和内容业务集团(PCG)。

此外,新成立的云智能产业集团(CSIG)将整合滕循云、互联网plus、智能零售、教育、医疗、安全和LBS等行业解决方案,推动行业数字化升级。

腾讯最新结构调整的核心原因之一是解决现状。赛马系统。此后,企业内部资源分散,企业间协调矛盾。当高端奖金消失,作为主要收入来源的游戏产业在短期内面临政策困境时,腾讯转型尤为重要。

这是腾讯的第三次重组。腾讯的每一次结构调整似乎都在为新的轨道做准备。

回顾过去10年,腾讯一直被市场视为一家产品公司。其股价对新产品发布的反应如下:新产品发布-& mdash;& mdash休眠期-& mdash;& mdash估值红利的发放迅速增加。& mdash利润驱动缓慢增长& mdash& mdash扼杀估值下跌的逻辑循环。

腾讯在2009年、2013年和2017年三次快速增长之前推出了主要产品,并经历了一年的磨合期。市场开始认识到这些产品的价值,股价的上涨是由估值驱动的。

例如,在第一轮上涨中,腾讯推出了& ldquo越过火线。它成为当时最受欢迎的第一人称射击游戏。反恐精英。(CS)竞争游戏,并被市场认可,腾讯开始发放估值股息。

第二轮增长发生在2013年3月。腾讯对第二轮估值奖金的集中发布表示欢迎,并推出微信产品,这是继QQ之后的又一大片产品。

第三轮增长是2017年。国王的荣耀。该游戏于2015年11月推出,花了一年多时间才上市并被市场接受,而市场是腾讯游戏收入的最大贡献者。从2016年12月到2018年1月,本轮价格上涨了2.45倍。

腾讯金融业务领域

腾讯在第三季度报告中还有另一项不容忽视的业务:支付业务。

数据显示,腾讯第三季度其他业务收入同比增长69%,环比增长16%,主要是由于支付相关服务和云服务的贡献。

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根据月度活跃账户和每日活跃账户,腾讯在中国移动支付市场的日均交易量同比增长50%以上,离线日均商业支付交易量同比增长200%。2018年10月,腾讯推出首个跨境移动支付服务,允许微信支付的香港用户在中国内地进行港元人民币交易。

自2011年5月起,财付通获得了中央银行颁发的第三方支付许可证。两年后,微信支付已经启动。依靠微信建立微信支付,抢占中国第三方移动支付市场。然后,以支付为入口,财付通建立了覆盖银行、信贷、保险、证券、基金、财富管理、信用调查和金融科技服务的互联网金融生态系统,进入金融市场。

根据第三季度的报告,立克次氏体已经在其基金产品线中增加了养老基金。截至本季度末,其资产持有量超过5000亿元人民币。

分析师一致认为腾讯

尽管腾讯股价今年一直呈下降趋势,但许多投行分析师仍给出长期分析报告。彭博追踪的50位投资银行分析师中,只有一位建议出售,而且绝大多数分析师给出了a & ldquo购买。或。增加持股。评级方面,自去年11月以来,大和资本、花旗集团、德意志银行和CICC等国内外机构都对腾讯控股(0700.HK)进行了购买或推荐评估。

例如,CICC提出了估价和建议:

排除小项目(考虑到短期内实现大规模现金的可能性很小,以及公共数字广告的部分新收入来自推广小项目,这将导致重复计算),加上云业务估值,我们将目标价格下调16%,至365港元,与当前股价相比有34%的上涨空间,相当于2018年的37倍和2019年的32倍非共同标准市盈率,并保持建议评级。股票价格已经回落到目前的低点,尽管公司的业务仍会有短期的困难。然而,腾讯已经在试图通过结构调整来增强企业间的协同效应,但公司需要加快步伐,尤其是考虑到核心商业游戏的增速明显放缓。

在一些买方组织看来,腾讯目前的配置价值正受到重视。

资本证券(Capital Securities)的信息技术分析师李天路也认为,当前科技股估值的修正为投资者提供了在中长期内合理配置公司股票的机会。

&ldquo。早期泡沫的逐渐释放使科技股的估值回到了近年来的低水平,其中有些是维持现状的。穿过牛熊;好的公司价格越来越合理,良好的中长期投资机会正在酝酿之中。&rdquo。李天路还说,& ldquo此外,较低的估值也增加了短期估值修复的机会。&rdquo。

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